華發集團擬發行70億可續期公司債券獲上交所受理

觀點地產網 ?

2019-11-08 14:37

  • 上述債券的品種為小公募,擬發行金額為70億元,發行人珠海華發綜合發展有限公司的大股東為珠海華發集團有限公司,本次債券基礎期限為不超過5年。

    觀點地產網訊:據上海證券交易所11月8日消息顯示,珠海華發綜合發展有限公司2019年公開發行可續期公司債券的項目狀態更新為“已受理”。

    據觀點地產新媒體了解,上述債券的品種為小公募,擬發行金額為70億元,發行人珠海華發綜合發展有限公司的大股東為珠海華發集團有限公司,本次債券基礎期限為不超過5年,本次債券為固定利率債券,單利按年計息,不計復利。

    債券首個周期的票面利率將由發行人與主承銷商根據網下向合格投資者的簿記建檔結果在預設區間范圍內協商,由發行人確定,在首個周期內固定不變,其后每個周期重置一次。

    上述債券的承銷商/管理人為華金證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中銀國際證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、海通證券股份有限公司。

    經聯合信用評級有限公司評定,發行人的主體信用等級為AAA,本次債券的信用評級為AAA,評級展望為穩定。

    本次債券上市前,發行人截至2019年6月末合并報表中所有者權益最近一期末凈資產為448.39億元,合并報表口徑的資產負債率為45.78%;發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為13.55億元,預計不少于本次債券一年利息的1.5倍。

    審校:武瑾瑩



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