資本圈 | 華夏幸福為7子公司融資擔保 華發擬發行70億可續期公司債

觀點地產網 ?

2019-11-08 15:37

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    華夏幸福擬為7家子公司52.08億融資擔保 對外投資5.58億

    11月8日,華西幸福基業股份有限公司發布公告顯示,擬為華夏幸福(元氏)產業新城建設發展有限公司等7家子公司的融資提供擔保,擔保金額合計共52.08億元。另外,公司擬為湘潭華夏幸福產業港開發有限公司等8家公司進行投資,投資金額合計約人民幣5.58億元。

    觀點地產新媒體查閱獲悉,該7家子公司分別為華夏幸福(元氏)產業新城建設發展有限公司、三浦威特園區建設發展有限公司、九通基業投資有限公司、懷來鼎興投資開發有限公司、大廠回族自治縣裕鼎房地產開發有限公司、廊坊京御房地產開發有限公司、南京空港會展投資管理有限公司。其中,公司為參股公司南京空港會展投資管理有限公司提供的擔保有反擔保措施。

    截至目前,公司及全資、控股子公司的擔保總額為人民幣1352.39億元,其中公司與全資、控股子公司或全資、控股子公司相互間提供的擔保金額為1343.33億元,占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產437.76億元的306.86%,公司為參股公司提供的擔保金額為9.06億元,占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產437.76億元的2.07%,公司無逾期擔保事項。

    另據華夏幸福同一日發布的公告顯示,公司擬為8家公司投資5.58億元。其中包括對下屬子公司湘潭華夏幸福產業港開發有限公司、嘉善裕辰房地產開發有限公司、YuXin (HK) Industry Investment Limited譽信(香港)產業投資有限公司設立子公司,投資約合人民幣4000萬元;對新鄭市裕坤苑房地產開發有限公司、涇陽縣裕鼎房地產開發有限公司等5家下屬子公司提供合計5.18億元投資。

    華發集團擬發行70億可續期公司債券獲上交所受理

    據上海證券交易所11月8日消息顯示,珠海華發綜合發展有限公司2019年公開發行可續期公司債券的項目狀態更新為“已受理”。

    據觀點地產新媒體了解,上述債券的品種為小公募,擬發行金額為70億元,發行人珠海華發綜合發展有限公司的大股東為珠海華發集團有限公司,本次債券基礎期限為不超過5年,本次債券為固定利率債券,單利按年計息,不計復利。

    債券首個周期的票面利率將由發行人與主承銷商根據網下向合格投資者的簿記建檔結果在預設區間范圍內協商,由發行人確定,在首個周期內固定不變,其后每個周期重置一次。

    上述債券的承銷商/管理人為華金證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中銀國際證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、海通證券股份有限公司。

    弘陽地產額外發1.5億美元2022到期票據 利率9.95%

    11月8日,弘陽地產集團有限公司披露公告稱,公司及附屬公司擔保人于11月7日與中金公司、瑞銀、巴克萊、德意志銀行、瑞信、國泰君安國際、海通國際及滙豐訂立購買協議,內容有關進一步票據發行。

    待達成若干條件后,弘陽地產將發行于2022年4月11日到期本金總額為1.5億美元的新票據,票面利率9.95%。

    經扣除包銷折扣及傭金以及有關進一步票據發行的其他估計應付開支,估計進一步票據發行所得款項凈額將約為1.409億美元。

    關于募資用途,弘陽地產表示,擬將所得款項凈額用于為現有債務再融資及一般公司用途。同時,公司可能根據市場狀況變化調整其發展計劃并重新分配所得款項。

    同時,上述票據將與于2019年4月11日發行于2022年到期金額為3億美元的9.95%優先票據合并及構成單一類別。

    審校:武瑾瑩



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